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ERP系统之业务项目基本流程

  • 手机审批
  • 精准客户管理
  • 生产工序自定义
  • 短信电子优惠劵
  • 自动短信报表
  • 智能工作提醒
  • 质量控制追溯
  • 无缝财务系统

2016-10-07 12:04:05

一、客户管理:新建客户前需要在系统中先查询是否有此客户,以免重复建立客户;

二、立项:先新建项目,再上传初步业务活动底稿(D类项目无需上传初步业务活动底稿),即可以立项,等待项目审批;

三、预算管理:立项审批通过后才能做预算管理;

四、上传业务约定书:需严格按照市场部业务约定书上传规范要求执行;

五、项目独立性人员分配:部门经理对项目实施人员进行分配,指派到项目里的人员需要在个人平台签署项目独立性声明。从2016年起,项目独立性电子化,纸质底稿不需要项目组成员签署独立性声明;

六、上传报告走复核流程:文号由系统自动生成(禁止胡乱新建报告,如果原报告有错误,请在原基础上点申请修改);



七、报告报备: 证劵期货相关业务报告必须报备后才能申请签章,其他业务各单位可根据管理要求自行报备;报备流程为并行双线,领取文号后可同时走报告复核流程与添加报备信息,报备未审核不影响报告出具。但是,需要填列报备信息的业务项目,如果未填列或填列不当,质量复核负责人将不予审批报告;



八、报告申请用印:申请用印时,系统将检查项目上业务约定书是否通过审批,如未审批通过,将不能申请用印。如有特殊情况,需走特殊审批流程;

九、打印装订:盖章完毕后,每个总部和分所只有指定人员才能打印已盖章报告;

业务具体操作流程如下:



一、客户管理:

1、新建客户前需要在系统中先查询是否有此客户,以免重复建立客户;

查询客户:客户维护—》点查找—》输入客户名称(只需要输入3-5个关键字)


2、新建客户:点击客户管理—》客户维护—》新建—》信息完善后点保存



注:集团客户的建立

集团客户请先建立母公司后再建子公司,设置关系:在建立子公司时"集团" 选【是】,然后指定其母公司,以建立集团客户的树形组织结构和利于各种统计。